Basisvorsorge Portfolio
ab 127,50 € monatlich
Dieses Portfolio richtet sich an Anleger, die Wert auf Stabilität legen. Mit einer Gewichtung von 60 Prozent Anleihen und 40 Prozent Aktien bietet es eine ausgewogene Mischung aus Sicherheit und Wachstumspotenzial.
- Risikoarme Staatsanleihen als Fundament
- Dividendenstarke Blue-Chip-Aktien
- Jährliche Rebalancierung
- Transparente Gebührenstruktur von 0,85 Prozent p.a.
Wachstumsorientiertes Portfolio
ab 215,00 € monatlich
Für Anleger mit einem längeren Anlagehorizont und höherer Risikobereitschaft. Der Aktienanteil liegt bei 75 Prozent, ergänzt durch 25 Prozent Anleihen zur Risikominderung.
- Globale Diversifikation über Industrieländer und Schwellenländer
- Fokus auf Wachstumsunternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell
- Quartalsweise Portfolioüberwachung
- Verwaltungsgebühr von 1,15 Prozent p.a.
Nachhaltigkeitsportfolio
ab 185,00 € monatlich
Investitionen in Unternehmen, die strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. Dieses Portfolio kombiniert ethische Verantwortung mit finanziellen Zielen.
- ESG-geprüfte Unternehmen aus erneuerbaren Energien, Gesundheit und Technologie
- Ausschluss von fossilen Brennstoffen und kontroversen Branchen
- Aktienquote von 65 Prozent
- Gebühr von 1,25 Prozent p.a.
Premium Vermögensverwaltung
ab 475,00 € monatlich
Individuelle Vermögensverwaltung mit persönlichem Ansprechpartner. Geeignet für Anleger mit komplexen finanziellen Situationen oder höheren Anlagebeträgen.
- Maßgeschneiderte Anlagestrategie basierend auf Ihrer Lebenssituation
- Zugang zu alternativen Anlageklassen wie Immobilienfonds
- Vierteljährliche persönliche Besprechungen
- Verwaltungsgebühr von 1,45 Prozent p.a.
Individuelle Beratung
ab 320,00 € einmalig
Eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen. Ideal, wenn Sie zunächst Klarheit über Ihre Möglichkeiten gewinnen möchten.
- Detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Identifikation von Versorgungslücken
- Ausarbeitung einer mehrstufigen Vorsorgestrategie
- Schriftlicher Bericht mit Umsetzungsplan